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关注高位的风险

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  说实话,上周五的盘面让盘之感有些看不懂了。活跃资金选择誓死抱团医药,所有其它板块都选择示弱,跟随指数杀跌。我一直都在说,药的本质是OPEN的预期。炒作OPEN,炒作经济复苏,从药到地产金融以及大消费,这是我们在上一轮就经历过得、已经证实的逻辑路径。

  那么如果逻辑的发展停滞在了药呢?难道OPEN之后,人吃了药不干活?是不是意味着资金短期认为OPEN了之后经济却难以有效复苏?逻辑无法得到顺畅地延展,盘之感认为这至少是一个信心问题。

  同时大家都知道血液流动才是健康。如果所有的血液都汇集到一处,要不这一部分过度充血后产生坏死,要不就是别处因为失血过多而率先衰竭。这对于整体都是极为不健康的表现。

  而回归到盘面,盘之感一直在说OPEN线和自主可控线是双主线运行,这是过去市场比较经典的结构。一方承接另一方的分歧,两方名为互相竞争,实为互相依存。比如说数字经济打开短线赚钱效应,药跟上之后开拓大资金赚钱效应,然后推动数字经济展开二波结构,,

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,再反推药这一波的高度。这可以看作一个正向的竞争,最后产生好的结果是,两者同步、螺旋上升。

  如果有一方开始明显大幅走弱,短期之内我们可以看作是另一方的胜利,实则是整个市场开始出现大面积的亏钱效应。存活的一方,即便可以出现短暂的加速。但市场如果无法承接加速之后的分歧资金,最后的结局就是亏钱效应的累积直至全面退潮。这也就是上周五盘面预示的可能性。

  所以对于今天,我们要看的是数字经济是否能够修复。数字经济修复,那么双主线轮动依然成立,反推OPEN线还会持续。如果数字经济没有修复,我们至少要开始关注高位的风险。一条主线出现明显的亏钱效应,同周期的另一条主线没有理由不受影响。

  比逻辑?到了这个高度,谁的逻辑不是指向星辰大海呢?同时我们要关注是否有低位的板块启动来承接资金:比如说自主可控线的军工、芯片半导体等等;比如说OPEN线的地产金融和大消费。
  高位和低位,双主线甚至多主线,赚钱效应都是互相依存的。斗死一方,对于余者唯一可能的好处是获得流动性完成加速后再结束,但上周五的药并未能成功加速。这是一个分歧点,还是一个风险点,盘之感也难以定论,但肯定是我们这周上半周最重要的关注点。 ,

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